Des conseils clairs, humains et adaptés à vos objectifs financiers.
À propos de moi
Depuis plus de 20 ans, j’accompagne des familles, entrepreneurs et prérretraités dans la croissance et la protection de leur patrimoine, avec une approche simple, humaine et transparente.
Mon rôle : vous aider à prendre des décisions claires, alignées avec vos projets – retraite, voyages, succession, achat ou vente de propriété – tout en réduisant le stress financier.
Comme conseiller indépendant, je ne représente pas une seule institution : je travaille d’abord pour vous et pour votre prospérité à long terme.
Mes services
Une approche globale de votre situation financière : placements, assurances et solutions bancaires, avec un seul point de contact qui vous connaît réellement.
Placements & retraite
Stratégies de croissance et de protection pour préparer votre retraite, optimiser vos REER, CELI et placements non enregistrés, avec un suivi régulier.
Assurances
Assurance vie, invalidité, maladies graves et solutions de protection adaptées à votre réalité et à vos projets, pour vous et votre famille.
Services bancaires
Solutions de liquidités, optimisation Manuvie UN et stratégies pour libérer la valeur de votre propriété sans la vendre, en lien avec votre plan financier global.
Programme d’accompagnement PROSPÉRITÉ
Vous voulez savoir concrètement comment je travaille avec mes clients ? Mon Programme d’accompagnement Prospérité précise noir sur blanc le type de suivi, le nombre de rencontres et le niveau de service que vous recevez selon votre situation financière globale.
C’est un engagement clair, simple et transparent – pour que vous sachiez exactement à quoi vous attendre, année après année.
Télécharger le programme (PDF)Pourquoi travailler avec moi ?
Mon objectif est que vous vous sentiez en confiance, bien accompagné et outillé pour prendre de bonnes décisions, sans jargon inutile.
Approche humaine
On prend le temps de parler de votre réalité, de vos inquiétudes et de vos projets – pas seulement de chiffres.
Vision globale
Placements, assurances, retraite, succession et financement : tout est regardé ensemble pour éviter les angles morts.
Transparence
Vous savez comment je suis rémunéré, ce que je fais pour vous et comment votre plan évolue dans le temps.
Outils modernes
Suivi numérique, documents clairs et, au besoin, présentations immersives avec Apple Vision Pro.
Prêt à faire le point sur vos finances ?
Un simple appel suffit pour voir si ma façon de travailler vous convient. Nous prendrons le temps de regarder votre situation, sans pression, en toute simplicité.